深耕一级市场12年,他们解决了私募股权“募投管退”IT化大痛点

作者: admin 分类: pk10开奖记录 发布时间: 2019-03-08 06:27

文 | 陈睿雅

来源 | 投中网

私募股权行业内始终存在着一个痛点:“募投管退”业务流程信息未IT化北京赛车计划

让“募投管退”业务流程实现信息IT化,不仅投资机构的投资决策流程会因此走向标准化和系统化,而且投资人也能时刻关联数据、从而做出更明智的抉择北京赛车pk10直播。此外,基金持续周期长、行业人员流动性大,伴生的问题是,时间越久,项目、基金和LP的信息就越难以快速索取,信息安全性也得不到保障北京pk10。因此,如果针对这个人均产值如此之高的行业做信息化管理,无异于如虎添翼北京pk10开奖直播

发轫于2005年的投中信息,成立之初即是定位于服务一级市场投资者,担当着第三方信息服务商的角色。两年前,这家公司决定试水解决这一痛点——为私募股权机构研发“投资管理系统”。日前,CapSys锴思投资管理系统甫一上线,即受到了机构投资者热捧,也遭遇了友商对其系统相应功能的大量复制。


锴思投资管理系统

致力服务一级市场 解决信息IT化痛点

中国的私募股权行业或许已经来到“业务流程信息IT化”的隘口。近年来,私募股权基金在中国如火如荼地开展起来。据中国证券投资基金业协会,截至2017年2月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人18306家,已备案私募基金48626只,私募基金从业人员28.23万人。

如此规模市场之下,智能投顾大势所趋,已毋庸置疑。它不仅适用于二级市场,同样适用于一级市场。锴思投资管理系统总监王富认为,智能投顾是帮助投资人进行资产配置、实现效益最大化的一个手段;而私募股权行业的信息化、IT化,以及通过模型、数据分析不断去优化业务,是智能投顾发展会经历的一个阶段。

相较二级市场,一级市场的信息更具封闭性。对于私募股权投资机构而言,当募资渠道、项目决策背景及发展历程,以相对流畅的方式积累并传递,让资源和经验得以传承,任何渴求卓越的投资机构都会更有底气去抵御时间流逝、人员流动及信息数据断档带来的危害。

正是如此,投中信息通过对多家机构投资管理业务的全面调研分析,决定倾力打造一款专业投资业务管理系统——CapSys锴思投资管理系统。

资料显示,投中信息(证券代码:835562)业务始于2005年,是中国领先的股权投资市场专业服务机构。通过十余年专业领域的深入研究与广泛合作,投中信息积累了深厚的技术基础和人才优势,并凭借优秀的专业能力赢得了中国私募股权基金管理人的长期信任,在行业内拥有大量的数据存量和客户资源。

为了实现CapSys锴思投资管理系统这一产品的卓越打造,一方面,投中信息觅得来自搜狐的产品团队和来自阿里巴巴的技术团队,搭建研发团队近50人,运维20余人。

“人才是解决问题的关键要素。”王富认为,要“将需求变成功能型产品”,不仅需要互联网产品的专业人才,还需要一批谙熟一级市场业务的人员。

另一方面,投中信息无论是研究院,还是BD团队,皆与一级市场有较为深厚的接触和联系,得益于他们的协助,锴思团队在一开始就对一级市场投资者做了大量的需求调研分析。

调研过程中,锴思团队发现:尽管投资机构擅长投资,但他们对互联网产品还存在认知上的落后;除此外,募投管退过程中每一环节的信息,均沉淀在不同人手上,使得信息互通效率低。

为使得产品真正在实际应用中得到长效发挥,锴思团队寻求到与国内某投资机构密切合作的机会,进驻该投资机构进行实地调研,与投资机构中的各个业务角色——GP、CEO、董事、经理、投资总监、投后负责人及IT负责人等,依次进行深度访谈和Demo试用。一边设计Demo,一边根据客户反馈需求进一步打磨。

经过半年的需求调研分析,锴思产品团队最终沉淀出一款成熟的产品。2016年7月,锴思投资管理系统1.0版本上线;随后,SaaS版、1.5版相继上线。上线后,锴思投资管理系统受到了机构投资者的欢迎。

王富说:“客户把我们的产品和市面上的其他产品进行对比后,给予了积极的正面反馈。所以,从这一点来讲,我们还是比较有信心通过1-2年的建设,做到这个细分领域的第一把交椅。”

解密锴思投资管理系统

王富告诉记者,锴思投资管理系统的设计思路主要有5点:

1.满足管理层对宏观业务掌控的诉求,系统首页“千人千面”。不同职能的投资人每天阅览个性化首页,就能了解自己负责的业务整体情况如何。

2.强三角管理——LP管理、基金管理和项目管理。募资进展情况、基金投资过程中的项目管理以及LP的全方位属性,都得以完整备份、实现系统性管理。


基金与项目管理

3.提高工作效率、降低工作成本。最新项目数据更新后,系统会自动发送邮件进行告知;此外,更新的数据还会自动触发数据运算机制和预警体系,让投资人对项目进展时刻跟踪。而且,系统还可以根据项目信息,自动生成可视化图表,提高投资人汇报工作的效率,“你唯一还要做的事情,就是阐释数据变化的原因”。


任务管理流程

4.预警体系。系统从资本市场认可度、财务指标、预计完成度等方面帮助客户做风险控制,通过“财务3张表”的信息更新,系统可以及时监测问题项目。例如,投资者与企业管理者签署对赌协议后,可以在该投资系统上设置预警条件,并每季度更新数据。然后系统会根据数据,自动判断是否已触发对赌,并通过短信、邮件和系统信息告知投资者。最后,投资者就可以针对性地去处理问题了。


预警体系

5.信息权限化管理。锴思的工作人员会帮助机构设定严格的权限管理,保障各个职能工作者对所需信息一览无余,并对关键而隐私的信息进行有效保护。


信息权限管理

机构信息IT化后,数据安全性该如何保障?王富表示,锴思投资管理系统设置了严格的安全预防体系:1.根据日志实现行为追溯;2.数据传输进行加密,“数据和读写是分离的,数据库也做了异地的实时备份”;3.严格的研运分离控制体系,“因此我们愿意去承诺,如果因为体系的过失导致信息泄露,让投资者面临经济损失或法律问题,我们愿意承担100%的责任”。

不仅如此,锴思投资管理系统还拥有一项“增值服务”——与CVSource联动。用户在使用锴思投资管理系统时,随时可以查阅相关商情,不仅可以看到行业研报、新闻资讯,还能追踪类似项目的估值、投融状态,及时补足信息盲区、辅助决策。


联动CVSource

此外,锴思投资管理系统还将进行不间断的产品迭代。在业务宽度的拓展方面,VC/PE的主阵地在一级市场,但他们对1.5级市场和二级市场也渐有诉求,所以,锴思投资管理系统会逐步完善1.5级市场和二级市场的相关业务。而在业务深度的迭代方面,锴思投资管理系统会针对投前、投后的每一项具体功能,项目的估值模型等,不断优化调整,让用户有更多的选择、使用更好的版本。

“我们取名‘锴思’,‘锴’是坚持的意思,‘思’是思考。我们希望坚持为用户思考。伴随一级市场业务的不断发展和成熟,我们的系统也会不断地优化。”王富说。

王富告诉记者,锴思投资管理系统在上线后,也遭遇了友商对锴思投资管理系统功能的大量复制。面对恶性竞争,他表示,团队针对锴思投资管理系统做了大量的创新,目前已申请近10项专利;况且,互联网产品以及投融资所处的环境,本身就相对开放,所以“欢迎借鉴”。

不过,王富也强调,“友商在模仿的过程当中,我们有信心做到,一直被模仿,不会被超越。在不断前行的过程中,我们唯一的制胜法宝是在人,所以我们要不断去优化和进化产品,不断站在用户的角度去思考。我们要一直处于奔跑的状态。”在他看来,投中信息长时间培养起来的“既懂产品、又懂一级市场”的业务团队,长时间服务一级市场的经验积累和先发优势,以及独有的增值服务,足以保证锴思投资管理系统的核心优势一直处于领先地位。




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